台股類股輪動　業績題材重回盤面重心

▲投信業者指出，目前美國通膨仍溫和，凸顯全球經濟龍頭成長動能仍強，而新興亞洲、尤其是台灣，仍是其中經濟成長動能相對較佳的市場，此一情勢有利於市場資金的青睞。（圖／NOWnews 資料照片） 大 中 小 台股周五 16 日在電子股漲勢整齊下，台股盤中黑翻紅重回月線，終場上漲 68.38 點，收在 10156.73 點，站上月線，交投動能回溫至 960 億元以上，近兩日外資也由賣超轉回小幅買超，均有助於提振市場信心。投信業者指出，目前美國通膨仍溫和，凸顯全球經濟龍頭成長動能仍強，而新興亞洲、尤其是台灣，仍是其中經濟成長動能相對較佳的市場，此一情勢有利於市場資金的青睞。安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，美國聯準會升息一碼，上修經濟成長，通膨也下調，就業市場樂觀，下半年預估再一次升息，大環境景氣沒有太大問題。雖下半年將啟動縮減資產負債表，市場仍以中性反應。廖哲宏表示，分析這波行情，市場對 iPhone8 上市時程延遲謠言多，投資主軸轉回大型權值股，成為推動這波台股攻上萬點的主力。廖哲宏表示，今年盤勢走強至今，可能來到轉折點，需要時間整理。不過，好的面向是，這波帶領大盤攻上萬點的主力，短線上雖面臨外資獲利了結的壓力，但目前仍守穩在萬點之上，16 日並站穩在月線之上，無畏近期國際市場的紛擾，應有利台股中長期的大區間持續向上。回到籌碼面，廖哲宏表示，從外資動向來看，短期雖有出現較大幅度的賣超，但目前並沒有看到外資有轉空、或是要撤離新興市場的跡象。根據證交所統計，主要受到外資近一周買盤力道轉弱影響，外資 6 月以來累積金額呈現賣超，不過近兩日已又轉為小幅買超逾 30 億元，所以暫不需要太過擔心。再就全球經濟展望來看，廖哲宏表示，聯準會此次上修今年美國 GDP、下調失業率，且通膨仍溫和，凸顯全球經濟龍頭成長動能仍強，而新興亞洲、尤其是台灣，仍是其中經濟成長動能相對較佳的市場，此一情勢也有利於市場資金的青睞。在題材面，廖哲宏表示，近期產業中在談論 5G 或是 IoT 相關概念，網路流量需求持續成長，多樣化聯網需求萌發，如 Amazon Echo 等，為因應資料量大仍能快速精準傳輸，使得網通產品需要被升級，更高速的傳輸需求已然到來，可持續觀察。Data center ( 100G 應用 ) 需求仍持續，相關族群短期雖因國際主要大廠第 2 季拉貨較緩承壓，不過因為此屬長期成長趨勢，具長線投資題材，可伺機逢低布局，工業自動化相關題材亦可關注。


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